老钟发现有人跟着他和骡子，接着赶路的时候又遇见了搜查中的国军。他们躲起来，猜觉是有人在帮助他们行进。原来是彝族兄妹在暗中帮助他们免受国军搜查。骡子为了引开国军，拼命向前跑，国军在后面开枪追赶，骡子被吓住。就在国军要绑骡子的时候，那对兄妹出来杀害了三个国军解了骡子的围。骡子向他们致谢，但还是心有余悸。骡子带着那对兄妹去见老钟，并告诉他是兄妹俩救了他们。